國際聚焦

首頁 > 最新文章 > 國際聚焦

全球「芯荒」還將持續多久(2021.5)

發布日期:2021-06-03

☉文/胡后法

一件物品,由於缺少它,全球相關製造業都面臨減產甚至停產,這在歷史上並不多見,但今天我們卻遇到了,它就是芯片。近來,無論是電腦、手機,還是汽車、電視,許多製造業工廠因為缺少芯片而紛紛告急,有的被迫減少產量,有的乾脆停止生產,等待芯片到貨後重新開工。尤其是汽車工業受到的打擊最大,小小芯片卡住了世界汽車巨頭的脖子。由於貨源緊張,儘管價格一再上漲,但一些企業即使出高價也照樣拿不到貨。此景此情,再次顯示現代工業社會的脆弱,同時也向人們上了一堂供求失衡的現實經濟學課。

汽車業首當其衝

本次芯片短缺殃及面廣,但最大的受害者是汽車工業。世界各大汽車製造企業紛紛宣布減少產量,或者關閉工廠等待貨源。本來,隨着新冠肺炎疫情的逐漸消退,各國汽車需求出現新的峰值,但由於「芯荒」出現,今年全球汽車產量面臨大幅減產,一次賺大錢的機會很可能與汽車巨頭們失之交臂。一些汽車製造商只好通過提價來彌補損失,如特斯拉已將兩種車型的價格上調。傳統汽車巨頭如豐田、大眾、福特、斯巴魯和日產汽車等均被迫減產,有的甚至暫停生產,如中國著名的新勢力車企蔚來汽車宣布停工數天,以度過芯片「無米之炊」的日子。此次芯片短缺,雖然有疫情大爆發的背景影響,但達到如此嚴重程度,是汽車巨頭們完全沒有預料到的。

作為新能源汽車製造業的新星,蔚來汽車今年1月份交付新車7225台,同比增長352%,2月份交付5578台,同比增長689%。但從目前情況看,如此美好的銷售前景很可能被突如其來的「芯荒」打斷。據公司負責人透露,蔚來目前每月產能為1萬台,但由於芯片短缺影響,月產能已降到7500輛。

老牌汽車企業美國福特汽車公司於3月中旬停止了俄亥俄州一家工廠的生產,並減少了肯塔基卡車廠的產量。福特公司稱,該公司三家北美工廠在三四月間都被迫行減產,公司將由此減少獲利15億至20億美元。美國汽車製造業的遊說集團稱,由於芯片短缺,美國境內的汽車產量可能減少130萬輛。本田公司在北美的6家工廠也按下了「暫停鍵」,雷諾公司預計今年汽車產量將減少10萬輛。大眾公司今年也將減少產量10萬輛。據有關專家估計,芯片短缺將對全球汽車行業造成610億美元的損失。

汽車業之所以遭受「缺芯」最強烈的衝擊,主要有三大原因。一是新冠肺炎疫情在全球蔓延,導致芯片製造企業無法維持原有產量,有的限制產量,有的甚至停止生產,使汽車芯片的供給遭遇瓶頸。二是近年來汽車芯片製造業的產業轉移及由此產生的結構變化,加快了汽車芯片生產的集中化,降低了對市場變幻的應變能力。三是隨着汽車網絡化和智能化水平的不斷提高,汽車業對芯片的需求快速增長,使汽車芯片的產能跟不上需求的增長。四是汽車企業所需的芯片要求特殊,利潤空間小,影響了芯片企業增產汽車芯片的積極性。五是汽車企業與芯片企業相互脫節,作為芯片用戶,汽車企業無法主導芯片市場。

芯片製造業從設計、加工、封測等分屬不同產業鏈環節,相互缺乏協調,中間環節對市場需求的感知度低,致使對需求變化的反應不夠靈敏。因此,有關專家認為,本次芯片短缺對汽車工業產生的沉重打擊暴露了汽車產業的深層結構性矛盾,人們寄希望於汽車企業通過這次危機能深刻反思,解決汽車產業鏈長期以來缺乏精準管理的問題,真正將危機轉變成調整和理順產業鏈的契機。

雖然本次芯片危機給汽車工業造成深遠影響,但基於現代工業的科學分工,汽車企業未來也不大可能自造芯片。目前,只有比亞迪公司已進行芯片自研,但這只是個案,不大可能成為整個汽車行業的普遍現象。在歐洲,全球最大汽車零配件供應商博世集團已投資10億歐元,建造專門的汽車芯片工廠,預計將在今年年底批量生產。

未來的核心資源

當今世界,所有製造業都離不開芯片,它不僅廣泛應用於汽車、電腦、手機,更是武器裝備、航天衛星等國之重器的「心臟」。芯片還是互聯網、物聯網的核心。從廣義上講,芯片已成為現代社會的「戰略物資」,芯片也將成為國與國競爭的重要武器。毫無疑問,芯片是數字革命的「燃料」。在未來,一個國家能否擁有國際競爭力將與能不能掌控芯片生產密切相關。尤其對製造業發達的大型經濟體而言,能否實現芯片的自主研發和生產,關係到國家的生存與發展。未來的大國競爭,芯片肯定是重要戰場之一。有人甚至認為,芯片將取代石油成為左右未來世界的核心資源。

然而,縱觀當今世界,全球芯片業高度集中,真正控制世界芯片製造的也就三五家企業巨頭,而擁有最大話語權是台積電和三星公司。這種高度集中的產業格局與芯片製造的特殊性密切相關。芯片製造一方面需要巨額投資,另一方面產生效益的週期長、利潤風險大。一個企業要想形成產業規模和競爭力,必須經過長期積累和產業鏈培育。美國當年在芯片業曾經獨佔鰲頭,擁有芯片製造的絕對優勢,正是由於投資效益的週期太長和不確定性,美國企業紛紛退出芯片生產,而只專注於芯片設計等前端環節。與此同時,以台積電為代表的亞洲芯片製造商紛紛崛起,並成為當今世界半導體行業的主導者。

這種高度集中的產業格局導致了對市場反應的遲鈍,而大投入的特點又使得芯片巨頭不可能隨心所欲地擴大產能。另外,芯片產業分工細、產業鏈長,各產業鏈分工企業必須聯動才能對市場需求變化作出反應。而由於產生經濟效益的週期長,當需求出現增長時,擴大產能也無法產生立竿見影的市場效應。如本次芯片短缺,即使有關企業立即投資擴建工廠,也難以在短期內彌補市場短缺,而代工企業能否在短期內採購到所需要的高端設備、能否招聘到頂級的工程技術人才,都充滿着不確定因素。

美國政府已經將掌控未來芯片產業作為戰略任務。在美國政治精英看來,半導體製造業已成為美國經濟和國家安全中一個危險的薄弱環節,因此必須動員國家資源全力振興半導體產業。目前,美國並不掌握先進的7納米芯片製程工藝,全世界只有台積電和三星兩家非美國公司擁有該技術,說明美國在芯片技術領域已失去領先地位。

與其他行業相比,打造芯片製造業有着特殊的複雜性,僅僅靠「砸錢」和強大的國力並不能將芯片業做大做強。芯片的產業鏈長,上游是材料和生產設備環節,中游是設計和製造環節,下游是封測和銷售,其中上游的材料和設備是整個產業鏈的最高端,不僅投入大,而且技術要求高。長期以來,芯片的高端產業鏈曾經由美國主導,高通、蘋果、英特爾、英偉達、思科,這些與芯片相關的響亮名字,幾乎都是美國公司。但是,由於只顧短期利益、缺乏長遠戰略,美國芯片製造商逐步退出市場,產業鏈出現分化和轉移,美國失去了主導權,以台積電為代表的亞洲企業搶走了霸主地位。

目前,在全球芯片市場佔據主要地位的製造商主要是台積電、三星和英特爾。雖然還有眾多小規模生產企業,但其實力無法與大公司相比。目前,台積電在全球芯片業佔據着無可匹敵的絕對優勢。與台積電和三星相比,美國的英特爾公司實際已脫離頂級梯隊。美國在芯片領域對台積電已形成相當依賴。在一個關鍵行業,美國如此依賴一家非本國公司,這是十分罕見的現象,因而引起了美國朝野的高度重視。美國政府認為,芯片短缺「造成了重大國家安全漏洞」,因而是當前拜登政府「在經濟和國家安全領域的優先項目」。

4月12日,白宮召開半導體行業視頻峰會,拜登總統親自出席會議,足見白宮對振興芯片製造業的高度重視。參會的包括谷歌、戴爾、福特、美國電話電報公司以及台積電。三星等19家半導體和汽車企業。目前,全球芯片生產基地集中在亞洲地區,拜登政府希望增加在美國本土的芯片產能。拜登表示,不久前美國政府宣布2萬億美元基建投資計劃,其中500億美元將用於支持美國半導體產業的發展,而這方面的立法有望得到民主共和兩黨的一致支持。他在當天收到了一封由23名兩黨參議員和42名兩黨眾議員聯署的支持政府芯片計劃的信,說明振興芯片業已成為美國朝野兩黨的共識。拜登的計劃旨在讓製造業重新成為美國經濟增長的引擎,並為增加就業崗位提供保障。

美國國家安全事務助理沙利文也出席了峰會,顯示白宮已將芯片產能的保障提高到國家安全的高度,並將其作為政府近期工作的重要任務。在美國政府看來,芯片是具有戰略意義的商品,影響着一個國家的經濟發展,牽動着許多產業部門的生存。1990年,美國製造的芯片高居全球芯片總量的37%,現在已降到了12%,如不採取措施,美國芯片業還將繼續衰落。而另一方面,美國對芯片的需求卻保持持續上升的趨勢。

美國半導體企業對政府的計劃表示歡迎。如美國芯片巨頭英特爾的首席執行官表示,希望通過政府的計劃,美國能將半導體微型芯片的產量從目前佔全球的12%提高到33%。日前,英特爾公司正與有關芯片設計公司磋商,探討在英特爾的工廠生產汽車芯片的可能性,以盡快解決汽車工業芯片緊缺的問題。此外,英特爾公司還宣布,將在亞利桑納州投資200億美元建立芯片製造工廠。

除了美國雄心勃勃的芯片計劃外,其他大國也在抓緊繪製振興芯片製造業的宏圖。在歐洲,以德國、法國、荷蘭為首的17個國家發表了《歐洲半導體聯合聲明》,計劃在未來三年內投資1450億歐元,用於建立歐洲自己的芯片產業鏈。日本和韓國也都提出了加大投資芯片生產的計劃,中國更是將提升芯片製造業水平作為國家戰略。

芯片危機對未來市場的影響十分深遠,各國都在對本次危機進行反思,對完善未來芯片產業鏈進行重新規劃,政府干預也明顯加大。從目前趨勢看,經過這一輪衝擊,芯片業格局可望出現變化,預計半年左右後,芯片市場將迎來一個相對穩定期,但各國圍繞芯片的競爭和較量不會停息。從長遠看,作為特殊產品,芯片還將攪動全球經濟風雲,並在大國競爭中扮演重要角色。

鏡報動態 | 最新文章 | 聯繫我們 | 加入我們 | 關於我們

香港鏡報文化企業有限公司地址:香港鏡報文化企業有限公司